Как подключить amoCRM к ChatBoost: пошаговая инструкция
В этой инструкции разберём, как подключить amoCRM к ChatBoost, создать бота, связать CRM через OAuth, настроить основные сценарии и проверить результат.
Что нужно сделать
Подключение состоит из пяти основных этапов:
- Установить приложение ChatBoost в amoCRM.
- Создать и подготовить бота в ChatBoost.
- Подключить amoCRM к боту.
- Настроить CRM-сценарии.
- Настроить функции бота и проверить результат.
Важно: один бот работает с одной CRM-интеграцией. Для первоначальной настройки лучше использовать отдельного тестового бота и не подключать реальные каналы до завершения проверки.
1. Установите ChatBoost в amoCRM
Войдите в amoCRM под пользователем с необходимыми правами.
Откройте amoМаркет в левом меню.
В поиске найдите ChatBoost и откройте карточку приложения.
Нажмите «Установить бесплатно» и подтвердите необходимые разрешения.
Дождитесь окончания установки.
После этого ChatBoost появится среди установленных приложений.
Важно: кнопка «Отключить» предназначена для удаления интеграции. Для обычного подключения использовать её не нужно.
2. Создайте бота в ChatBoost
Откройте chatboost.ru и войдите в личный кабинет.
Перейдите в раздел «Мои боты» и нажмите «Новый бот».
На первом этапе можно указать сайт компании. В этом случае ChatBoost сможет использовать его при первоначальной подготовке бота.
Если сайт добавлять не нужно, нажмите «Пропустить».
Далее можно выбрать amoCRM в блоке обучения на основе CRM.
Этот этап необязателен и не является самим подключением интеграции.
При необходимости можно пройти бриф с ИИ либо пропустить его.
Перейдите дальше и выберите назначение бота, например «Продажи и квалификация».
Можно также выбрать связанную с CRM цель, например создание клиента в воронке продаж.
После этого выберите amoCRM и продолжите создание.
Важно: выбор amoCRM на этапе создания задаёт стартовую конфигурацию бота, но не подключает CRM автоматически.
После завершения мастера перейдите в настройки созданного бота.
Не запускайте его в боевом режиме до окончания тестирования.
3. Проверьте основные настройки бота
В разделе «Основные» укажите внутреннее название бота.
Выберите, какую задачу он выполняет, например продажи.
Настройте тип трафика:
- входящие обращения;
- исходящие обращения;
- оба варианта.
При необходимости выберите дополнительную цель подключения.
Сохраните изменения.
Важно: на этапе первоначальной настройки не подключайте реальные каналы и не запускайте боевого бота до проверки интеграции.
4. Подключите amoCRM к боту
Откройте нужного бота в ChatBoost.
Перейдите в:
Интеграции CRM → AmoCRM
Нажмите «Войти через AmoCRM».
Откроется окно авторизации amoCRM.
Выберите нужный аккаунт и подтвердите доступ для ChatBoost.
После возврата в ChatBoost проверьте статус интеграции.
Должно отображаться:
«Подключено»
Проверка: если после авторизации снова открывается форма входа, OAuth-подключение не завершено.
Убедитесь, что подключили именно тот аккаунт amoCRM, который планируете использовать с этим ботом.
5. Настройте основные сценарии amoCRM
После подключения можно определить, где бот работает и какие данные получает из CRM.
Фильтрация входящих
Откройте раздел «Фильтрация входящих».
Выберите нужные воронки и этапы, на которых бот должен отвечать на входящие сообщения.
Если выбор этапов оставить пустым, бот может работать на всех доступных этапах. Учитывайте это при настройке и тестировании.
Поля CRM для контекста
Откройте раздел «Поля CRM для контекста».
Выберите поля сделки и контакта, которые бот должен получать при первом сообщении.
Оставляйте только информацию, которая действительно нужна ему для консультации.
Чувствительные или нерелевантные поля лучше отключить.
После настройки нажмите «Сохранить настройки».
Исходящие сообщения
В разделе исходящих сообщений можно настроить автоматический запуск первого сообщения при попадании сделки в определённую воронку и этап.
Перед включением проверьте:
- воронки;
- статусы-триггеры;
- задержку отправки;
- случайное окно отправки;
- автоматическое создание чата;
- приоритет каналов;
- CRM-поля с необходимыми идентификаторами.
Важно: после включения outbound бот может отправлять реальные сообщения клиентам. Включайте этот сценарий только после тестирования.
Проактивные напоминания
Проактивное напоминание позволяет отправить клиенту дополнительное сообщение, если сделка остаётся на нужном этапе и диалог не продолжается.
Откройте раздел «Проактивные напоминания» и настройте:
- условие;
- этап;
- текст напоминания.
После этого проверьте сценарий на тестовой сделке.
Запись на встречу
В разделе «Запись на встречу» можно настроить сценарий, при котором бот предлагает клиенту встречу.
Укажите условие, когда встречу нужно предложить, выберите нужные этапы и проверьте подключённый календарь.
Рабочее время менеджеров
Откройте раздел «Рабочее время менеджеров».
Настройте необходимые режимы для входящих и исходящих сообщений.
Укажите:
- рабочие дни;
- начало рабочего времени;
- окончание рабочего времени.
После изменений сохраните настройки.
6. Настройте функции бота
Функции бота выполняются по принципу:
ситуация → действие
Вы описываете ситуацию обычным текстом, а бот определяет её в ходе диалога и выполняет заданное действие с карточкой CRM.
Откройте раздел «Функции бота».
Создание лида или сделки
Настройте условие, при котором бот должен создать необходимую сущность в CRM.
Перевод на оператора
Опишите, в какой ситуации необходимо передать диалог сотруднику.
Выберите целевую воронку и этап.
При необходимости можно отключить автоматическое назначение ответственного.
Перевод на стадию
Добавьте функцию «Перевод на стадию».
Укажите:
- условие перехода;
- этапы, на которых работает правило;
- целевую воронку;
- целевой этап.
Показ формы
Если форму необходимо показывать только в определённой ситуации, добавьте соответствующее условие.
Опишите, когда бот должен показать форму, и выберите этапы, на которых работает это правило.
Предложение встречи
Аналогичным образом можно настроить условие, при котором бот предлагает клиенту встречу.
Опишите ситуацию, выберите нужные этапы и проверьте подключение календаря.
После настройки функций сохраните изменения.
7. Проверьте результат
Перед запуском проведите тестовый диалог или создайте тестовую сделку.
Убедитесь, что:
- ChatBoost отображается среди установленных приложений amoCRM;
- в ChatBoost у интеграции amoCRM стоит статус «Подключено»;
- бот отвечает только на нужных этапах и в нужных воронках;
- необходимые CRM-поля передаются в контекст;
- функции бота выполняются по заданным условиям;
- исходящие сообщения и напоминания не включены до завершения проверки.
Если что-то не работает
Не удаётся войти в ChatBoost
Проверьте email или телефон, раскладку клавиатуры и регистр пароля.
При необходимости используйте восстановление пароля.
OAuth не завершается
Если после подтверждения доступа снова открывается окно авторизации, подключение не было завершено.
Повторите вход и убедитесь, что выбрали правильный аккаунт amoCRM.
Если необходимо подключить другой аккаунт, выйдите из текущей OAuth-сессии или выполните авторизацию в другом профиле браузера.
Бот работает не в той воронке или на неправильном этапе
Проверьте раздел «Фильтрация входящих» и выбранные воронки и этапы.
Функция бота не выполняется
Проверьте:
- условие функции;
- рабочие этапы;
- целевую воронку;
- целевой этап.
Когда подключение можно считать завершённым
Интеграция готова к работе, когда:
- приложение ChatBoost установлено в amoCRM;
- CRM подключена к нужному боту;
- статус интеграции — «Подключено»;
- входящие обращения ограничены нужными воронками и этапами;
- функции бота сохранены;
- тестовая сделка или диалог успешно прошли проверку.
Важно: сначала установите приложение ChatBoost через amoМаркет и подготовьте аккаунт, а затем создавайте или выбирайте бота и подключайте CRM.