Как подключить Bitrix24 к ChatBoost: пошаговая инструкция
В этой инструкции разберём весь процесс подключения ChatBoost к Bitrix24: от установки приложения до настройки открытой линии и проверки первого тестового диалога.
Что нужно сделать
Подключение состоит из шести основных этапов:
- Установить приложение ChatBoost в Bitrix24.
- Создать и подготовить бота в ChatBoost.
- Связать портал Bitrix24 с ботом.
- Настроить основные CRM-сценарии.
- Настроить функции бота.
- Подключить бота к открытой линии и проверить работу.
Важно: для первоначальной настройки используйте тестового бота и тестовую открытую линию. Не включайте реальные исходящие сообщения до завершения проверки.
1. Установите ChatBoost в Bitrix24
Войдите в нужный портал Bitrix24 под пользователем с правами администратора.
Откройте раздел приложений и перейдите в Bitrix24 Market.
Найдите приложение ChatBoost и откройте его карточку.
Нажмите «Установить». Если приложение уже установлено, вместо этого будет доступна кнопка «Открыть».
Проверьте запрашиваемые права и подтвердите установку.
Результат: приложение ChatBoost доступно на нужном портале Bitrix24.
2. Создайте бота в ChatBoost
Откройте chatboost.ru и войдите в личный кабинет.
В разделе «Мои боты» нажмите «Новый бот».
На первом этапе можно указать сайт компании либо нажать «Пропустить».
Далее выберите, какую задачу будет выполнять бот:
- консультации и поддержка;
- продажи и квалификация.
При необходимости выберите Bitrix24 в блоке обучения бота на данных CRM.
Также можно пройти бриф с ИИ или пропустить этот этап.
На следующем этапе:
- выберите Bitrix24;
- укажите нужный портал;
- завершите создание бота.
После создания откройте карточку бота, проверьте его название и статус.
Перейдите в раздел «Интеграции CRM».
3. Свяжите Bitrix24 с ботом
В карточке бота откройте:
Интеграции CRM → Bitrix24
Укажите домен вашего портала Bitrix24.
Домен необходимо вводить без https:// и без завершающего /.
После этого нажмите «Установить приложение ChatBoost».
Проверьте, что в качестве CRM выбран Bitrix24 и интеграция отображается как подключённая.
Теперь вернитесь в сам портал Bitrix24 и откройте приложение ChatBoost.
В поле «Выберите бота» выберите созданного ранее бота.
Выбор сохраняется автоматически.
Результат: выбранный бот ChatBoost связан с текущим порталом Bitrix24.
4. Настройте основные CRM-сценарии
После подключения CRM можно определить, где и как должен работать бот.
Фильтрация входящих
Откройте раздел «Фильтрация входящих».
Выберите воронки и стадии, на которых бот должен отвечать на входящие сообщения.
Так можно ограничить работу бота только нужными участками CRM.
Поля CRM для контекста
Откройте раздел «Поля CRM для контекста».
Выберите только те поля карточки, которые действительно нужны боту для работы.
Необязательные или чувствительные данные лучше не передавать без необходимости.
Исходящие сообщения
Откройте раздел «Исходящие (Outbound)».
Исходящие сообщения следует включать только после проверки бота на тестовых сценариях.
Важно: после включения outbound бот может отправлять реальные сообщения клиентам.
Проактивные напоминания
Откройте раздел «Проактивные напоминания».
Здесь можно определить, нужно ли боту отправлять напоминание, если сделка остаётся на нужном этапе и диалог не продолжается.
Запись на встречу
В разделе «Запись на встречу» можно настроить сценарий, при котором бот предлагает клиенту встречу.
Перед использованием проверьте подключение календаря.
Рабочее время менеджеров
Откройте раздел «Рабочее время менеджеров».
Настройте:
- работу входящих сообщений;
- работу исходящих сообщений;
- рабочие дни;
- начало и конец рабочего времени.
После изменений сохраните настройки.
5. Настройте функции бота
Функции позволяют боту выполнять действия в CRM в зависимости от ситуации в диалоге.
Общий принцип работы:
условие → действие
Вы описываете ситуацию обычным текстом, а затем выбираете действие, которое должен выполнить бот.
Откройте раздел «Функции бота».
Перевод диалога оператору
Опишите, в какой ситуации бот должен передать клиента сотруднику.
После этого выберите целевую воронку и стадию.
Перевод на стадию
Откройте функцию «Перевод на стадию».
Укажите:
- условие перехода;
- стадии, на которых работает правило;
- целевую воронку и стадию.
Показ формы
Если бот должен показывать клиенту форму только в определённой ситуации, создайте соответствующее условие и выберите стадии, где оно должно работать.
Предложение встречи
Аналогично можно настроить условие, при котором бот предлагает клиенту запись на встречу.
После настройки функций сохраните изменения и проверьте их в тестовом диалоге.
6. Подключите ChatBoost к открытой линии
Чтобы бот начал обрабатывать обращения из нужного канала, его необходимо добавить в открытую линию Bitrix24.
В верхнем меню Bitrix24 откройте:
Клиенты → Контакт-центр
Выберите нужный канал и откройте открытую линию.
Нажмите «Настроить».
В настройках линии откройте раздел «Чат-боты» и нажмите «Добавить чат-бота».
Выберите ChatBoost и включите его.
Проверьте основные параметры работы чат-бота:
- когда подключать бота;
- через какое время переводить разговор в очередь;
- когда отключать бота.
После этого откройте раздел «Очередь» и выберите операторов, которым должен передаваться диалог после перевода с бота.
Сохраните настройки.
7. Проверьте подключение
После завершения настройки отправьте тестовое сообщение через выбранную открытую линию.
Проверьте:
- отвечает ли ChatBoost в нужном канале;
- создаётся или обновляется ли карточка CRM;
- выполняются ли настроенные функции;
- корректно ли работает перевод на оператора;
- учитывается ли установленное рабочее время.
Итоговый чек-лист
Перед запуском убедитесь, что:
- приложение ChatBoost установлено на нужном портале Bitrix24;
- выбран правильный бот;
- бот назначен обработчиком нужной открытой линии;
- тестовый диалог отображается в CRM;
- функции бота протестированы;
- рабочее время настроено;
- исходящие сообщения не включены до завершения тестирования.
Если что-то не работает
Бот не подключается к Bitrix24
Проверьте аккаунт ChatBoost, выбранный портал Bitrix24 и повторите авторизацию приложения.
Бот не отвечает в открытой линии
Проверьте:
- активна ли нужная открытая линия;
- назначен ли ChatBoost чат-ботом;
- правильно ли настроена фильтрация входящих.
Не выполняется функция бота
Проверьте:
- условие функции;
- стадии, на которых она должна работать;
- целевую воронку и стадию.
Когда подключение можно считать завершённым
Интеграция настроена корректно, если:
- приложение ChatBoost установлено;
- нужный бот выбран;
- бот назначен обработчиком открытой линии;
- тестовый диалог корректно отображается в Bitrix24;
- необходимые функции выполняются по заданному сценарию.
Важно: правильный порядок подключения — сначала установить приложение ChatBoost из Bitrix24 Market и подготовить портал, а затем создать или выбрать бота в ChatBoost.