Личный кабинет ChatBoost — рабочее пространство, в котором можно создать ИИ-бота, задать ему правила общения, подключить CRM или канал связи, добавить базу знаний и проверить ответы до запуска. После подключения здесь же можно смотреть диалоги, анализировать результаты и улучшать сценарии.
В этом руководстве пройдём весь путь: от регистрации до первого работающего бота. Если бот у вас уже создан, переходите сразу к разделу с его настройками.
Короткий маршрут: регистрация → создание демо-бота → настройка промпта → подключение CRM и каналов → база знаний → тестирование → запуск → аналитика.
Перед началом. Для первых проверок используйте демонстрационного бота и тестовые обращения. Не подключайте боевой поток сообщений и не включайте массовые исходящие, пока не проверили ответы, передачу оператору и нужные действия в CRM.
1. Войдите в ChatBoost или создайте аккаунт
- Откройте chatboost.ru.
- Если аккаунта ещё нет, перейдите на вкладку «Регистрация» и заполните форму. Если вы уже регистрировались, выберите «Войти».
- Введите email или телефон, указанный при регистрации, затем пароль и нажмите «Войти».
После авторизации откроется раздел «Мои боты». Здесь отображаются доступные вам боты, а также можно создать нового.
2. Создайте бота
В разделе «Мои боты» нажмите «Новый бот». Мастер создания предложит несколько шагов — их можно пройти без подготовки полноценной инструкции для бота.
Укажите сайт и задачу бота
Если у компании есть сайт, вставьте его адрес. ChatBoost сможет использовать информацию с сайта для подготовки черновика. Если сайта нет или вы хотите самостоятельно написать инструкции, нажмите «Пропустить», затем «Далее».
Определите назначение бота: выберите категорию, тип трафика и цель подключения. В зависимости от категории мастер позволит выбрать один или несколько вариантов. Эти ответы помогают сформировать исходный сценарий; позднее его можно отредактировать.
При необходимости используйте обучение на CRM
Если хотите подготовить бота на основе существующих диалогов, включите «Обучить бота на основе вашей CRM» и выберите AmoCRM или Bitrix24. Затем укажите нужный портал, воронку и стадии, из которых будут использоваться карточки и связанные переписки.
Важно: выбор CRM на этапе создания используется для обучения и демонстрационной настройки. Это не означает, что бот уже подключён к рабочей CRM. Рабочую интеграцию вы настроите позднее в разделе «Интеграции CRM».
Пройдите бриф и завершите создание
Нажмите «Пройти бриф с ИИ», если хотите уточнить задачу бота в диалоге с помощником. Бриф необязателен — его можно пропустить. Затем нажмите «Далее» и завершите создание демо-бота. Если вы указали сайт, дождитесь окончания анализа; при наличии демонстрации ознакомьтесь с результатом.
Теперь у вас есть карточка бота, которую можно открыть и настроить. Чтобы вернуться к ней позже, выберите «Мои боты», найдите нужное название через поиск и откройте карточку.
3. Настройте основные параметры и системный промпт
Проверьте обзор бота
Откройте карточку бота. На странице «Обзор» проверьте название, текущий статус и прогресс настройки. Через боковое меню вы сможете перейти к основным параметрам, интеграциям, базе знаний, истории диалогов и другим разделам.
Заполните раздел «Основные»
Перейдите в «Основные» и задайте понятное внутреннее название. Лучше, если по нему сразу понятно назначение бота и канал: например, «Консультации — сайт» или «Продажи — Bitrix24».
Если соответствующие поля доступны, выберите тип задачи, направление трафика и цель подключения. После редактирования прокрутите страницу вниз и нажмите «Сохранить».
Подготовьте системный промпт
Промпт — главная инструкция бота: кем он должен представляться, какие задачи решает, на какие вопросы отвечает, что ему запрещено и когда нужно передавать клиента сотруднику.
В разделе «Основные» можно воспользоваться помощником создания промпта:
- Откройте помощник и укажите сайт либо опишите компанию, услуги и целевую аудиторию.
- Выберите задачу бота, направление трафика и цель.
- Нажмите «Сгенерировать».
- Проверьте получившийся текст и сохраните его как черновик для тестирования.
Сгенерированный текст обязательно проверьте вручную. Особенно внимательно прочитайте условия, цены, ограничения, стиль общения и правила передачи оператору. Автоматически подготовленный промпт — отправная точка, а не готовая гарантия корректных ответов.
При ручном редактировании удобно выделить в промпте роль, задачи, правила общения, запреты, порядок уточняющих вопросов и условия передачи человеку. Не смешивайте факты о компании с техническими настройками CRM: воронки, стадии и действия настраиваются отдельно.
Совет: меняйте по одному смысловому блоку, сохраняйте правку и сразу проверяйте её в тест-диалоге. Так проще понять, какое правило повлияло на ответ.
4. Подключите CRM и каналы общения
Перед подключением важно разделить два понятия. CRM хранит карточки клиентов, воронки и действия со сделками. Канал — это место, откуда клиент пишет боту: например, виджет сайта или Jivo. В интерфейсе соответствующие настройки могут находиться рядом, но решают разные задачи.
Выберите основную CRM
В карточке бота откройте «Интеграции CRM». Если бот должен работать со сделками, лидами и стадиями, выберите основную CRM — Bitrix24 или AmoCRM. Нажмите «Подключить», авторизуйтесь в нужном сервисе и вернитесь в ChatBoost, чтобы проверить статус.
Как правило, для одного бота выбирают одну основную CRM под конкретный процесс. Если работа с карточками и CRM-действиями не нужна, этот этап можно пропустить и перейти к каналу общения.
Для подробной настройки используйте отдельные руководства «Подключение Bitrix24 к боту ChatBoost» или «Подключение AmoCRM к боту ChatBoost». Здесь разберём параметры, которые следует проверить после авторизации.
Настройте фильтрацию входящих и CRM-контекст
В выбранной интеграции проверьте:
- Фильтрацию входящих. Укажите воронки, стадии и условия, при которых бот должен обрабатывать сообщения. Это определяет, где он может вступать в переписку.
- Поля CRM для контекста. Отметьте поля карточки, которые действительно нужны для ответа — например, выбранную услугу или другую информацию, доступную в CRM.
- Статус подключения и права. Убедитесь, что интеграция использует правильный аккаунт и настройки сохранились.
После сохранения обновите страницу и проверьте, что выбранные стадии и поля остались отмеченными. На тестовой карточке проверьте, что бот получает только нужный контекст.
Добавьте автоматические действия
В блоке «Функции бота» можно настроить действия по принципу «условие → действие»: сформулируйте, в какой ситуации требуется действие, укажите его параметры и сохраните.
В исходной настройке предусмотрены следующие сценарии:
- Перевод на оператора: передача диалога сотруднику или в очередь операторов.
- Перевод на стадию: перемещение лида или сделки на выбранную стадию воронки.
- Условие формы: показ формы, когда выполнено указанное условие.
- Условие встречи: предложение записаться и запуск сценария календаря.
Проверяйте каждое действие на отдельной тестовой карточке. Не активируйте без проверки несколько функций с пересекающимися условиями: они могут последовательно менять одну и ту же карточку.
Укажите рабочее время менеджеров
Если поведение бота зависит от графика команды, откройте «Рабочее время менеджеров». Укажите рабочие дни, часовой пояс и часы работы, затем определите, что бот делает в рабочее и нерабочее время: отвечает, молчит или предлагает оставить обращение — в зависимости от вашего сценария.
Сохраните настройки и проверьте оба режима в тестовом диалоге. Если ограничение по времени не нужно, этот блок можно не использовать.
Осторожно с исходящими сообщениями
В блоке «Исходящие (Outbound)» задаются события, после которых бот может сам отправить сообщение, а также воронки и стадии, где это разрешено. В отличие от ответа на входящий запрос, исходящее сообщение может уйти без нового обращения клиента.
До запуска оставьте Outbound выключенным или ограничьте тестовой воронкой. Включайте его только после согласования текста, условий и времени отправки, а затем проверьте, что сообщение появляется один раз и на нужной стадии.
Подключите нужный канал
Если нужен email-канал в Bitrix24, выберите его в соответствующей интеграции: укажите почтовый ящик отправителя, настройте стадии для входящих писем и при необходимости исходящие при смене статуса. Если интерфейс предлагает «Перерегистрировать события», используйте эту кнопку, затем отправьте тестовое письмо с другого адреса. Проверьте карточку CRM и историю активности.
Если нужен виджет на сайте, откройте «Интеграции CRM → Виджет на сайт», укажите имя и приветствие, настройте email-уведомления, сохраните параметры и скопируйте код виджета. Код нужно разместить перед закрывающим тегом </body> на сайте.
Если нужен Jivo, выберите соответствующую интеграцию, настройте подключение через webhook и проверьте, что сообщения поступают в нужное рабочее место, а перевод оператору проходит корректно.
Необязательные каналы пропускайте. Подключайте только то, что требуется для текущего сценария бота.
5. Добавьте базу знаний
База знаний содержит фактические сведения, на которые бот опирается в ответах: условия услуг, цены, ответы на частые вопросы и документы. В отличие от промпта, она отвечает на вопрос «что бот знает», а не «как он должен себя вести».
Откройте в карточке бота раздел «База знаний». В исходной инструкции описаны два способа работы с источниками: таблица и загруженные файлы.
Подключение таблицы
- Подготовьте таблицу. Для удобства обновлений можно выделить колонки «Вопрос», «Ответ», «Цена», «Условия» и «Дата обновления».
- Предоставьте сервисному аккаунту ChatBoost доступ «Читатель» к таблице.
- Скопируйте ссылку, вставьте её в настройках базы знаний и нажмите «Подключить».
- Проверьте список подключённых листов и выполните контрольный запрос через тестовый поиск.
Результат: источник появился в списке, а проверочный вопрос возвращает релевантные данные.
Загрузка файлов PDF и DOCX
Если сведения хранятся в документе, откройте файловый блок базы знаний. Включите использование файлов, при необходимости автоматический поиск, нажмите «Загрузить файл» и выберите PDF или DOCX.
Дождитесь завершения обработки. Затем задайте вопрос по содержимому документа через тестовый поиск и сохраните настройки.
При необходимости дополнительно опишите, когда бот должен обращаться к источнику: например, «используй базу знаний, когда клиент спрашивает об условиях услуги». Проверьте не только вопрос, на который источник должен ответить, но и запрос, при котором он не должен использоваться.
Если поиск не даёт нужного результата, сначала проверьте доступ к таблице, завершение обработки файла и правило поиска. Не спешите переписывать системный промпт.
6. Протестируйте бота до запуска
Откройте «Тест-диалог» в карточке бота. Проверьте приветствие, задайте обычный вопрос клиента, затем проверьте ответы по базе знаний и выполнение настроенных действий.
Рекомендуем пройти несколько ситуаций:
- Обычный вопрос об услуге или продукте.
- Вопрос, ответ на который должен прийти из базы знаний.
- Неполный или некорректный запрос, требующий уточнения.
- Просьба соединить с оператором.
- Срабатывание нужной функции CRM: например, перевод на стадию.
- Разное поведение в рабочее и нерабочее время — если такое правило настроено.
Сравните ответы с промптом и источниками данных. После исправлений повторите тест именно того сценария, который раньше срабатывал неправильно.
Перед запуском проверьте: финальный промпт сохранён; база знаний актуальна; тестовых названий и внутренних комментариев в инструкциях нет; операторы знают, где принимать переданные диалоги; исходящие сообщения и рабочее время согласованы.
Только после успешной проверки подключайте рабочий канал или запускайте бота в боевом режиме. После запуска проверьте первое реальное обращение: пришло ли сообщение, ответил ли бот, корректно ли заполнилась карточка CRM и работает ли передача сотруднику. Если обнаружилась серьёзная ошибка, приостановите бота до её исправления.
7. Следите за диалогами и результатами
История диалогов
Раздел «История диалогов» помогает разобраться, что именно написал клиент, как ответил бот и на каком шаге подключился оператор. Используйте фильтры по периоду, статусу и оператору, затем откройте нужный диалог.
При разборе проблем смотрите не только последнюю реплику. Важно понять весь контекст: на какой вопрос отвечал бот, была ли доступна нужная информация и почему сценарий закончился именно так.
Статистика
В разделе «Статистика» выберите период и изучите основные показатели: количество диалогов и сообщений, среднюю длину переписки, обращения, обработанные ботом, и переводы оператору.
Чтобы оценить изменения после правки промпта или базы знаний, сравнивайте периоды одинаковой длины. Так динамику легче интерпретировать.
AI-анализ диалогов
Если нужен разбор группы обращений, используйте AI-анализ. Выберите период, при необходимости ограничьте выборку диалогами с оператором, сформулируйте конкретный вопрос и проверьте доступный лимит анализа. Затем нажмите «Запустить AI-анализ».
Например, можно спросить: «Какие вопросы чаще всего не смог решить бот?» Полученную сводку используйте как основу для дальнейшей проверки конкретных диалогов и улучшения сценария.
8. Улучшайте бота после запуска
Работа не заканчивается на первом успешном тесте. Регулярно просматривайте новые обращения, диалоги с передачей оператору и незавершённые сценарии. Отмечайте повторяющиеся вопросы и случаи, в которых бот не смог ответить.
Чтобы исправления были управляемыми, придерживайтесь простого цикла:
- Найдите 5–10 диалогов с похожей проблемой.
- Определите её источник: системный промпт, база знаний, CRM-контекст или канал.
- Измените одну настройку или один смысловой блок.
- Проверьте успешный и проблемный сценарии ещё раз.
- Зафиксируйте, что изменилось и когда, чтобы можно было сравнить результат.
Не переделывайте весь промпт из-за одного неудачного ответа. Сначала убедитесь, что проблема повторяется.
9. Что проверить, если бот не работает
Начните с наиболее простых причин и переходите к более узким проверкам.
Бот не отвечает: проверьте, что он не поставлен на паузу, а нужный канал подключён к правильному аккаунту. Воспроизведите проблему в тест-диалоге и посмотрите историю сообщений.
Сообщение есть в CRM, но бот не включается: проверьте статус интеграции, выбранные воронки и стадии, доступные поля, права аккаунта и условия обработки входящих.
Не срабатывает передача оператору или другое действие: проверьте функцию бота, её условие и целевое действие. Повторите проверку на отдельной тестовой карточке, не на обращении реального клиента.
Бот не находит информацию: для Google Sheets проверьте доступ сервисного аккаунта «Читатель». Для PDF и DOCX — завершение обработки файла. Затем проверьте правило поиска и выполните контрольный запрос.
Не запускается AI-анализ: уточните период, количество диалогов в выборке, доступный лимит analysis tokens и конкретность вопроса.
После исправления сохраните изменения и повторите тест. Если причину найти не удалось, используйте отдельную инструкцию «Если бот не работает — диагностика ChatBoost» или обратитесь в поддержку.
Частые вопросы
Чем промпт отличается от базы знаний?
Промпт задаёт роль и правила поведения бота: что делать, как общаться, когда уточнять и передавать разговор человеку. База знаний содержит факты — например, цены, условия, ответы и документы.
Можно ли подключить несколько CRM к одному боту?
Для типового сценария используется одна основная CRM-интеграция. Если нужно обслуживать другой процесс, обычно удобнее создать отдельного бота или изменить текущую интеграцию.
Когда ставить бота на паузу?
При массовых ошибках в ответах, сбоях интеграции или необходимости срочно остановить обработку обращений. После исправления проблемы проведите тест и только потом возвращайте бота в работу.
Чек-лист перед передачей бота в работу
- [ ] Бот имеет понятное название и правильный статус.
- [ ] В промпте указаны роль, задачи, ограничения и правила передачи оператору.
- [ ] База знаний подключена и отвечает на контрольные вопросы — если используется.
- [ ] Нужная CRM и каналы связаны с правильным ботом.
- [ ] Проверены функции, стадии и передача оператору.
- [ ] Согласованы рабочее время и исходящие сообщения — если они используются.
- [ ] Команда знает, где смотреть диалоги, статистику и как приостановить бота.
- [ ] Первый тестовый диалог завершился ожидаемым результатом.
Готово: бот можно считать подготовленным к работе, когда он корректно отвечает в тестовом канале, использует проверенные источники, выполняет нужные CRM-действия, а команда понимает, как отслеживать качество его работы.